ご相談の流れ

「相続対策を検討したいけれど、なにから始めていいかわからない……」という方は、まずはお問い合わせください。
お電話での対応時間は平日10時～18時，お問い合わせフォームは24時間受付しております。
ご相談内容は秘密厳守でお取り扱いいたしますのでご安心下さい。

相続対策は早めに着手することで選択肢が広がり、将来の不安やトラブルを未然に防ぎやすくなります。
少しでも気になることがあれば、お気軽にご連絡ください。
専門スタッフが丁寧にヒアリングし、次のステップへスムーズに進められるようサポートいたします。

※匿名／非通知でのご相談につきましては控えさせていただいておりますので、予めご了承ください。

相続対策に関する不安や疑問を解消するために、当社では60分間の初回無料面談をご用意しています。
お忙しい方や遠方にお住まいの方でも安心してご利用いただけるよう、ご来所とオンライン形式の両方に対応しています。

ご面談では、ご家族の状況や資産の内容などをお伺いし、相続対策に関する疑問点やご希望をじっくりとヒアリングさせていただき、目指すべき方向性をご説明いたします。
事前に気になる点をリストアップしておくと、短時間でも効率的に相談が進みます。

初回面談で伺った内容をもとに、ご家族構成や財産状況，相続税の有無などを整理し、『相続診断書』を作成します。
ここで重要なのは、現状のままではどのようなリスクや課題が潜んでいるかを早期に把握することです。

たとえば、遺産分割でもめる可能性や税負担を軽減できる余地があれば、早めに対策を打つことで将来のトラブルを回避できます。
診断結果によって、将来起こりうる問題点や必要な手続きが明確になりますので、後の相続対策提案ステップや実行段階をスムーズに進めるための土台づくりになります。

相続診断書サンプル

診断結果を受けて、お客さまのご意向やご家族の状況、今後のライフプランを踏まえた相続対策プランをご提案します。

具体的には、遺言書の作成や生前贈与，保険・不動産の活用，家族信託など、さまざまな選択肢をご案内いたします。
各手段にはメリットやデメリット、手続き費用などの違いがありますので、いくつかの選択肢を比較しながら最適な方法を選べるよう、丁寧にご説明します。

ご家族全員が納得できる形で相続対策を進めることこそ、将来にわたる安心につながります。

相続対策提案書サンプル

YUIアドバイザリー株式会社

生前対策 | YUIアドバイザリー株式会社 弊社の相続対策は、お客様の状況に合わせたオーダーメイドの相続プラン『結』からスタートします。お客様の現状を把握し、必要な相続対策をご提案いたします。まずはお客様…

相続対策の方針が固まったら、実行段階に移ります。

たとえば、遺言書の作成や不動産の売却・購入・有効活用，生前贈与の契約書作成，生命保険の手続きなど、必要な作業は多岐にわたりますが、専門家のサポートがあればスピーディかつ正確に進めることが可能です。

相続を得意とする専門家でチームを構成し、円滑に対策を完了させるためのサポートを行います。

相続対策は「一度実行して終わり」ではありません。
法律の改正やご家族のライフステージの変化によって、最適な対策は変化します。

当事務所では、定期的なモニタリングやアフターフォローを行い、常に最新の状況に合わせて対策を見直す体制を整えています。
もし、新たなリスクが発生したり、より効率的な対策法が見つかったりした場合には、すぐにご提案・修正を行い、お客さまの安心を長期的に守ることを目指します。

トラブルや不安が発生した際には、遠慮なくご相談ください。