ご相談の流れ
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相続対策、何から始めればいいか分からない…
そんな時は、まずお気軽にご相談ください。
【電話受付】平日10時～18時
【フォーム受付】24時間OK
ご相談は秘密厳守。専門スタッフが丁寧にヒアリングし、不安や疑問を一緒に整理します。
早めの対策が、将来の安心につながります。
※匿名・非通知でのご相談はご遠慮いただいております。
（ご来所orオンライン形式）
相続対策に関する不安や疑問を解消するため、当社では60分間の初回無料面談を実施しています。
ご来所・オンラインのどちらでも対応可能なので、遠方の方やお忙しい方も安心してご利用いただけます。
面談では、ご家族の状況や資産内容を丁寧にヒアリングし、相続対策の方向性や進め方をご提案。
ご希望や疑問に寄り添いながら、一緒に整理していきます。
※事前に相談したい内容をメモしておくと、より充実した時間になります。
初回面談の内容を踏まえ、ご家族構成・財産状況・相続税の有無などを整理し、まずは“現状把握”を行います。
ここで重要なのは、現状のままではどのようなリスクや課題が潜んでいるかを明確にすることです。
たとえば、遺産分割でもめる可能性があれば、早めの対策でトラブルを防げますし、税負担の軽減は期間が長いほど効果が高まります。
現状把握を受けて、お客さまに合ったオーダーメイドの相続対策プランをご提案します。
具体的には、遺言書作成、生前贈与、保険・不動産の活用、家族信託など、さまざまな選択肢をご案内いたします。
各手段のメリット・デメリットや費用の違いもご説明し、複数の選択肢を比較しながら最適な方法を選べるようサポートします。
ご家族全員が納得できる形で進めることが、将来の安心につながります。
相続対策提案書サンプル
相続対策の方針が固まったら、実行段階に移ります。
たとえば、遺言書の作成や不動産の売却・購入・有効活用，生前贈与の契約書作成，生命保険の手続きなど、必要な作業は多岐にわたりますが、専門家のサポートがあればスピーディかつ正確に進めることが可能です。
相続を得意とする専門家でチームを構成し、円滑に対策を完了させるためのサポートを行います。
